东汉末年(nian)，朝政腐败、民不(bu)聊生。太平道首领张(zhang)角组织领导了"黄巾(jin)起义"。汉家王(wang)朝危在旦夕。涿县刘备、关(guan)羽、张飞为恢复汉(han)室(shi)杜(du)稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织(zhi)队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机(ji)作乱，率大(da)军进(jin)京，将吕布收(shou)为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺(ci)董卓未遂，逃出(chu)京城(cheng)，会合各(ge)路(lu)诸(zhu)侯兴(xing)兵讨董(dong)，刘(liu)备(bei)参与是役，桃园三兄弟(di)在虎牢关三战吕布(bu)。司徒王允(yun)欣(xin)赏品布骁勇、善战(zhan)，即巧施美人(ren)计(ji)，利用貂婵离间董卓(zhuo)和吕布父子(zi)间的关系(xi)，致使吕布(bu)将董卓(zhuo)刺(ci)死在凤仪亭(ting)前。董卓死后(hou)，吕布和王允(yun)争权，到处(chu)树敌(di)，最终(zhong)王(wang)允(yun)被董卓部下李傕(jue)、郭(guo)汜杀死在宫(gong)中；而吕(lv)布则被(bei)自(zi)己的亲信吊死于白(bai)门楼(lou)。曹操(cao)消(xiao)灭董卓(zhuo)、吕布后，自封为相，左右(you)朝纲。献帝(di)写血诏由董承交与刘备，要是(shi)备肃奸除暴，重(chong)整汉(han)室，以正(zheng)朝纲。刘备虽(sui)深受曹操(cao)重用，但(dan)对曹操的(de)阴(yin)险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身(shen)京城(cheng)，即向曹操请兵(bing)倒徐(xu)州捉拿袁绍。刘备(bei)刚刚出(chu)发，曹操(cao)突然反(fan)悔，密令徐州车胄截杀(sha)刘备(bei)，事(shi)发车胄被(bei)关(guan)羽所杀。曹(cao)操大(da)怒(nu)，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操(cao)兵伐(fa)下邳，关羽被困土山(shan)。为保护刘备家眷和(he)确保以后的(de)建国大(da)计，关羽违心地投顺(shun)于曹操(cao)麾(hui)下。关羽在(zai)白马(ma)坡前斩颜良(liang)诛文醜(chou)，为(wei)曹营立下(xia)了战功。曹(cao)操奏知献帝，封关羽为(wei)汉寿亭侯。关羽得知刘(liu)备(bei)在袁绍处(chu)，立即持印封金，保护二位(wei)皇嫂离(li)开(kai)许昌，过五(wu)关(guan)斩六将。最(zui)后，未免(mian)园三兄弟(di)终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。
　　官渡之战(zhan)，曹(cao)操消灭了袁(yuan)绍。即乘胜连下四州，平定河北(bei)。刘备在荆州被(bei)袭遇险，意外幸会水镜先(xian)生，并推荐(jian)了卧(wo)龙凤雏。刘、关、张三(san)顾(gu)茅庐，请孔(kong)明(ming)出(chu)山相助。孔明第一(yi)次用兵，便(bian)使数(shu)万曹军受(shou)挫于(yu)博望坡。刘表(biao)死后，曹操(cao)得(de)了(le)荆州，兵(bing)围(wei)当阳。赵子龙长(zhang)板(ban)坡百万(wan)军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前(qian)喝退(tui)曹军。曹(cao)军沿(yan)江结寨，训练水兵，准(zhun)备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周(zhou)渝、孔明协同谋(mou)划，为(wei)赤壁(bi)大战打下了(le)胜利基础。庞统(tong)献(xian)连环计，孔明借(jie)东风，赤壁之战使(shi)曹操(cao)83万大军全军覆没，并云(yun)长在华容道慨然放走了败将(jiang)曹操。赤壁大捷之后，孔明进(jin)兵长沙(sha)。在长沙(sha)城外关羽与黄忠挑灯(deng)夜战，不分胜(sheng)负，最后，关羽以礼义(yi)说服黄忠归顺了(le)刘备。周瑜眼见(jian)刘备在孔明(ming)的辅佐下势力日(ri)益(yi)壮大，惧(ju)怕日后对(dui)自己造成威(wei)胁，便施美人计，诱使刘备过江招(zhao)亲，令其(qi)交还荆州。孔(kong)明识破了周瑜的计(ji)谋，使其赔了(le)夫人又折(she)兵。曹操野心(xin)未死，诱杀(sha)了征西将军马腾。马(ma)腾(teng)之子马超起兵