黑教廷(ting)欲计划利用明珠(zhu)主校区考核(he)夺取莫(mo)凡(fan)身(shen)上(shang)的(de)地(di)圣泉(quan)。宇(yu)昂放出(chu)暗影妖兽的假消息设计莫(mo)凡，不料许昭(zhao)霆却先落入埋伏。莫(mo)凡救下张璐璐，许(xu)昭(zhao)霆却被(bei)与宇昂变(bian)成了黑畜妖，被迫(po)向(xiang)张(zhang)璐璐动(dong)手。人性未泯的许(xu)昭(zhao)霆提供了黑教廷(ting)蓝(lan)衣执事的线索。莫(mo)凡悲痛(tong)不(bu)已，决定先发(fa)制(zhi)人(ren)。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出(chu)洞，果不其然(ran)发(fa)现内(nei)鬼傅天明。众人不(bu)明真相，反而(er)围攻莫凡(fan)。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜(chu)妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原(yuan)来蓝(lan)衣执(zhi)事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间(jian)，审判(pan)员夜鹰(ying)就可实(shi)施(shi)抓捕。 拉(la)锯(ju)战后，魔法(fa)阵(zhen)消失，宇(yu)昂下令(ling)围绞莫凡(fan)。莫凡忍(ren)无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势(shi)逃离(li)现场，身受重伤的莫凡(fan)却遭到了众人(ren)的污蔑。好在(zai)夜鹰及时出现真相大白。考核风波(bo)结束后，莫凡、赵(zhao)满延等(deng)人(ren)被定为交(jiao)换生，将去(qu)往帝都学(xue)府(fu)。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明(ming)珠(zhu)学府(fu)赢得胜(sheng)利。依照约定，莫凡得到凝(ning)魔神(shen)器。 荒城(cheng)历练开(kai)始，众人误入了(le)洞穴魔奴的巢(chao)穴，展开激战(zhan)，成功(gong)逃脱(tuo)。抵达荒城，又因误入藤(teng)蔓捕(bu)食陷阱，牵扯(che)出对莫凡的积怨。莫凡离队(dui)独行，在泥(ni)鳅(qiu)坠的指引(yin)下，收(shou)获(huo)了更多精魄。大部队遭(zao)遇了绿皮大蜥，莫凡加(jia)入帮助大部(bu)队摆脱了绿皮(pi)大蜥的(de)纠(jiu)缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬(yao)，队(dui)伍乱成一团。莫凡和穆宁(ning)雪合力对抗(kang)蛊惑(huo)魔蛛，经过一场恶战(zhan)终于消灭了魔蛛。 众人伤(shang)亡惨重，折(she)返(fan)路上(shang)遇到陆(lu)年，结果陆年却下了杀令，双(shuang)方(fang)大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威(wei)胁追(zhui)敌。蜥颅巨妖的攻击猛(meng)烈(lie)，莫凡(fan)命悬一线(xian)。在疾(ji)星狼的守护(hu)下，莫凡(fan)冲破枷锁升华(hua)了星(xing)子(zi)，使出烈拳(quan)九宫脱身。陆年俘虏(lu)了众(zhong)人胁迫莫凡，斩空及时(shi)赶(gan)到与陆年开战。 形式所逼(bi)，莫凡接受血利(li)子(zi),成功(gong)觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制(zhi)住(zhu)恶魔系，救下众人(ren)。莫(mo)凡战(zhan)退妖兽，现(xian)身(shen)惩治(zhi)陆年。恶战结束，莫凡急需(xu)从(cong)恶魔异(yi)变之中恢复，但就连(lian)斩空(kong)也无能(neng)为力。恶魔莫凡擅自(zi)离开，生死(si)未卜。