小男孩汤姆（瑞(rui)恩·博克(ke) Ryan Burke 饰(shi)）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈(ma)还特(te)意请来一个蹩脚的小丑演员理(li)查(cha)德·格(ge)林多(duo)（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但(dan)是这个(ge)绰号“针（Stitches）”的(de)小丑表演(yan)太糟糕了，接连遭到小伙(huo)伴们的(de)嘲弄和笑(xiao)话，更因(yin)孩(hai)子们的恶作剧惨死现场。6年后(hou)，至今依旧为当年(nian)的噩梦所困扰的汤(tang)姆（汤米(mi)·奈特 Tommy Knight 饰）迎(ying)来新的生日(ri)。派对(dui)当天，新朋旧友齐齐到来(lai)，当然小丑理查德也不会缺席。
　　传(chuan)说(shuo)一个小丑(chou)没完成表演就死(si)去的话(hua)，他的灵魂(hun)永远也得不到安(an)息(xi)。夜(ye)幕降临(lin)，汤姆再(zai)次经历了(le)一(yi)个充满(man)血(xue)浆和死亡的生日……