Kleinman（Woody Allen饰）住(zhu)在一个小镇上(shang)，他是(shi)一个小小的(de)不起眼的记账员(yuan)。一(yi)天夜里(li)，他被邻居(ju)们叫醒(xing)，邻居们想(xiang)请他帮(bang)忙(mang)把(ba)一个在小镇上杀了好多(duo)个人的陌生人抓起来。但当(dang)他穿好衣服(fu)出(chu)门准备加(jia)入(ru)邻居们擒贼(zei)的队伍中(zhong)去(qu)的(de)时候，他发现，邻居们在一时之间好(hao)像都消失了。与此(ci)同时，一个马戏团(tuan)来(lai)到了镇上，展开马(ma)戏表演。Paul和Imy是其中(zhong)的两个(ge)表(biao)演(yan)者。经过一场斗殴，Imy在一(yi)个晚上离开了(le)马戏团。渐渐的，她发现了(le)Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落(luo)里。