一天到晚(wan)做着千奇(qi)百怪的梦的阿寅，又在(zai)想象自己成了天外来客。梦醒(xing)过(guo)后，刚(gang)刚回(hui)家，就和人打起架来，气得(de)刚出院(yuan)的叔叔差(cha)点犯了病。阿(a)寅一气之下又离开家，路上(shang)在(zai)一(yi)个小(xiao)村子落了(le)脚，结识了因失恋正(zheng)在痛苦中的小伙子。小伙子(zi)听(ting)从了阿(a)寅的规劝，并来到东京阿寅(yin)家散心(xin)。在欣(xin)赏歌舞剧(ju)时(shi)，他(ta)们被红奈奈(nai)子的精湛(zhan)演技(ji)所倾倒。阿(a)寅对奈奈子产生了爱慕之情，但是，奈奈子因为热爱(ai)自己的事业，她(ta)把舞(wu)台看得比什么都重(chong)要。她向(xiang)自己的男友哭诉心中的矛盾(dun)，做出痛苦的选择。但(dan)是(shi)，他们十(shi)年的恋情最终战胜了一切，带着眷恋和遗憾，奈(nai)奈子(zi)向她(ta)钟(zhong)爱的舞(wu)台(tai)告(gao)别了(le)。