昭和25年，山守组小头目三好万(wan)龟(gui)夫（菅(jian)原文(wen)太 饰）路袭敌对帮派(pai)头目(mu)，被判11年(nian)徒刑。服(fu)刑期间，随着(zhe)日本经济(ji)的复苏和韩战的爆发(fa)，山守组不断壮大，而组织内部也分为(wei)山守、青(qing)木和难(nan)波三派。为(wei)壮大实力，三(san)派先后拉拢(long)三(san)好，表面和(he)谐(xie)之下暗流涌动。
　　三好假释的数(shu)日后，难波（中(zhong)谷(gu)一郎 饰）被杀，幕后操(cao)纵者青木(mu)（若山富三郎 饰）转而求助(zhu)广岛最大(da)的组织海津组(zu)。以海津(jin)组为后(hou)盾，并联合难波组第二代头领野崎（室(shi)田(tian)日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金(jin)子信雄 饰）退位。登上(shang)顶峰的青木成(cheng)为众矢之的，险(xian)被(bei)暗(an)杀开始图谋反击的三好、被迫(po)退位(wei)阴谋复(fu)辟的(de)山(shan)守以及(ji)誓(shi)为组长报仇的难(nan)波组第二代关胜(sheng)（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴(yin)谋与(yu)仁义的黑帮战(zhan)争即(ji)将爆发……