昭和38年，明石组系(xi)与(yu)神和(he)会系两派(pai)发(fa)动的广(guang)岛战争(zheng)愈(yu)演(yan)愈烈，期间不断有无辜市(shi)民遇害。受舆论和民众(zhong)的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战(zhan)”的打击黑势力的行动。
　　广能昌三（菅原(yuan)文(wen)太 饰）为壮(zhuang)大(da)实力，说(shuo)服中立派(pai)义(yi)西会会(hui)长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明(ming)石(shi)一派(pai)。同时，广能组干部河西清(qing)（八名信夫 饰）被刺，双方战争(zheng)扩大化，袭击事件(jian)频(pin)发。明石组(zu)岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河(he)西葬礼之(zhi)际集结西日本同盟(meng)，给山守组突然袭(xi)击。然计划(hua)被打本（加藤武 饰(shi)）泄(xie)漏，山守义雄（金(jin)子信雄(xiong) 饰）向警方检举，广(guang)能(neng)被捕。之(zhi)后广能组成(cheng)员遇袭、冈岛被刺等(deng)一系列事(shi)件使明(ming)石(shi)一派处(chu)于劣势(shi)。但很快义西会干部(bu)藤田(tian)正一(yi)（松(song)方弘树 饰）填补空缺，和山(shan)守组少壮(zhuang)派武田(tian)明（小林(lin)旭 饰）展开(kai)新(xin)一轮对抗。
　　而警方(fang)针对(dui)所有(you)黑帮干部的行(hang)动也同时开始……