卫斯理（李子雄 饰）的(de)朋友李(li)同(tong)（刘锡(xi)贤 饰）每晚都受到楼上的噪音(yin)侵扰(rao)，无(wu)法入眠。某晚他终于(yu)忍无可忍，上楼质(zhi)问，发现(xian)楼(lou)上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰(shi)）和一(yi)只(zhi)黑猫。次日楼上住(zhu)户搬(ban)家，李同一(yi)方(fang)面(mian)好奇(qi)他们夜(ye)间(jian)的举动(dong)，一方面被女孩和黑猫的神(shen)秘气质所(suo)吸引。他走(zou)进楼(lou)上单元(yuan)查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
　　李(li)同将此事诉(su)于卫斯理，后者直(zhi)觉(jiao)认为(wei)女孩系外(wai)星(xing)生物。事实(shi)正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留(liu)地球，只有找到八(ba)角(jiao)器才能(neng)帮她们重(chong)返故(gu)乡，而另一方面，外(wai)星杀手则欲(yu)置她们于死地……