大限将至，老宗(zong)主(zhu)向徒弟格弄（林正(zheng)英(ying) 饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆(yuan)寂。肉身焚化后的舍(she)利子，心术不(bu)正的(de)格西抢夺(duo)舍利子，打伤格弄。受伤(shang)的(de)格弄与(yu)徒(tu)儿(er)班(ban)卓（罗芙洛(luo) 饰(shi)）逃走，在一家孤儿(er)院(yuan)找到宗(zong)主转世的小活佛，欲将其护送(song)回布达拉宫。格西得知消(xiao)息派出(chu)鹰犬追杀二人(ren)，格弄自知命不久矣，用通灵术向(xiang)小(xiao)活佛托付身后之事。
　　小活佛在通往(wang)香港的火车上(shang)，遇到欲(yu)偷渡香(xiang)港的小吉。班(ban)卓通过铸镜(jing)法与师傅通话(hua)，决定(ding)前往香(xiang)港迎回小活佛，并消灭修炼邪(xie)法的格西……