刘国忠（任达(da)华 饰）是一个身患绝(jue)症的警(jing)察，他的前途暗淡无光，他接到(dao)任(ren)务要保护一个证人的女儿(er)。督察马军（甄子(zi)丹 饰(shi)）是(shi)身手了得的武术家，一心要接替忠的位置。忠(zhong)派去黑道大哥宝爷（洪金宝 饰）身边的卧(wo)底(di)意外死亡(wang)，原因不(bu)明，忠怀疑是宝爷所为。于是把宝爷押送到警局盘问，苦于没有证(zheng) 据，忠迫不(bu)得已开始捏造证(zheng)据(ju)控告(gao)宝(bao)爷，全(quan)警(jing)局(ju)都深谙此(ci)道，只有军蒙(meng)在鼓里。
　　然(ran)而，证据神秘消失，宝爷走出警局时，扬言(yan)要(yao)杀(sha)掉忠的所有(you)手下，果然(ran)他身边(bian)的冷(leng)血杀手Jack（吴(wu)京 饰）干掉了忠一帮下属，马军意外(wai)发现，忠的下属和宝(bao)爷(ye)之间原来还另(ling)有恩怨(yuan)，马军怒(nu)火中烧，决定与(yu)宝爷和Jack决一死战。