巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城(cheng)”，更(geng)是魔鬼也会叹息着转(zhuan)身的地方(fang)。
　　阿炮(pao)（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证(zheng)了(le)这里二(er)十(shi)多年来(lai)被残暴、贪(tan)婪、复仇、野心、背叛、掠(lue)夺所裹挟的混(hun)乱生活以及最终(zhong)导致(zhi)的(de)一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要(yao) 辗转(zhuan)于匪徒间求生存，但(dan)胆小怕事的性格与自我保(bao)护的本能却使他一直能平安度日(ri)。
　　60年代(dai)初，阿(a)毛(mao)、阿(a)夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后(hou)，他们三人分道(dao)扬镳(biao)，阿(a)夹重(chong)回(hui)上帝的怀抱(bao)，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的(de)代价。
　　70年，当年“少年三侠”手下的小(xiao)弟小豆子（Douglas Silva 饰(shi)）靠着(zhe)自(zi)己的(de)心(xin)狠手辣(la)，不停地吞并别人的地盘，成为了(le)贫民区的(de)“小霸王(wang)”，生(sheng)意也从抢(qiang)劫(jie)升级到了(le)更(geng)为暴利(li)的(de)毒品买(mai)卖，和他一起飞黄腾达的(de)还(hai)有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
　　班尼认识了美丽的(de)安(an)迪丽卡（Alice Braga 饰），准(zhun)备归隐，在送别的晚会(hui)上，他意外被(bei)对头杀害，悲痛之下，“小(xiao)霸王”集合人(ren)手给班(ban)尼(ni)报仇，帮派(pai)之间的厮杀就此(ci)开(kai)始。
　　此时(shi)的阿(a)炮，机缘巧合下成为了(le)杂志(zhi)社的见(jian)习摄(she)影师，他的相机，照(zhao)下的却(que)是孩(hai)子们持枪(qiang)荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇(chou)杀(sha)。