过气香(xiang)港拳王程辉（张家辉 饰），在拳(quan)坛没落后，沉(chen)迷赌博，负债累累，为躲避追债人(ren)，逃亡澳门。在合租房中，程辉遇到了一对母女，这名(ming)母亲（梅婷 饰），患有精神病，小女孩（李馨巧 饰）不(bu)但要(yao)上(shang)学还要照顾妈(ma)妈。程辉和小女孩很投(tou)缘，两人(ren)时常(chang)扮成小动物，排(pai)演小品(pin)，逗小女孩的(de)妈妈(ma)开(kai)心(xin)。
　　与此同时，富二代林思齐（彭于晏 饰）遭(zao)遇(yu)家(jia)庭变故，他的父(fu)亲（高(gao)捷 饰）生意失败，变得一(yi)无(wu)所(suo)有，整日在酒吧糜烂。为了鼓励落(luo)魄的(de)父亲重新开始生活，林思齐报名参加(jia)了MMA。为(wei)此，他(ta)在一家(jia)拳击俱乐部报名，在这里，他认识了正在俱乐部打工的程辉，并(bing)拜他(ta)为师，学习(xi)拳击。
　　经过(guo)几(ji)个月学习，林思齐(qi)在MMA中连胜几(ji)场，成为新拳王。随(sui)即(ji)，又遭(zao)遇了另一位(wei)高手（安志杰 饰）的挑战，林(lin)思齐负(fu)伤退赛。同时，追债人找到(dao)程辉，打(da)斗中，不小心(xin)伤害了(le)梅(mei)婷母(mu)女(nv)。为此，程辉(hui)深感内疚，不(bu)想(xiang)再(zai)连累别人，便开始重新(xin)训练(lian)综合格(ge)斗技能(neng)，希望在MMA中赢得比赛，得到奖金(jin)偿(chang)还赌债(zhai)。
　　在MMA中(zhong)，程辉(hui)以四(si)十(shi)多岁的(de)高龄挑战拳(quan)击(ji)，不被(bei)人(ren)看好。而他(ta)遭(zao)遇的对手，正是打败徒(tu)弟林(lin)思齐的(de)新拳王安志(zhi)杰……