民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之(zhi)为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒(jie)。最终被(bei)当时的(de)火派掌(zhang)门空空大(da)师封印，此后空(kong)空大师(shi)带着(zhe)孤儿卓非凡云游四(si)方……二(er)十年后(hou)，水派余孽策(ce)反木派(pai)掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术(shu)掌门落(luo)霞飞和(he)徒弟卓非凡、秋(qiu)池与(yu)之大(da)战。但在此过程中，卓(zhuo)非凡意外得知自(zi)己的身(shen)世(shi)，发现竟和(he)之前的浩(hao)劫有关(guan)……