亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是(shi)守卫(wei)城(cheng)门的天(tian)使，而克劳(lao)利（大卫·田纳特(te) David Tennant 说）则是(shi)堕落的恶魔。两(liang)人几千年(nian)来(lai)都一直隐(yin)姓埋(mai)名生活在(zai)人(ren)间，并且通过不断的尝试，在(zai)天堂和地狱之间建立了井水不犯河(he)水(shui)的互惠互利的关系。
　　克(ke)劳(lao)利奉撒旦(dan)之命，将婴儿敌(di)基(ji)督(du)送到修道院(yuan)，同美国外交官的(de)新生儿做交换，当敌基督长到(dao)11岁时，就是世界末日(ri)来临之时。为了防止世界被毁灭(mie)，亚茨拉(la)斐尔和克劳(lao)利决定通过影响这(zhe)个孩子的善恶观(guan)念来避(bi)免(mian)世界的终结。在努力了(le)11年之后，两人震惊的发现，他们(men)竟然(ran)弄错了对(dui)象，而真正的(de)敌基督(du)此时(shi)生活在(zai)一个名为塔(ta)德(de)菲尔德偏僻小镇(zhen)中。