方宝(bao)庆（李雪健 饰）是一位唱(chang)大鼓书的艺人，一人(ren)养活一家五(wu)口(kou)，生活过(guo)得十分(fen)艰辛。宝庆买来的小女儿(er)秀莲跟着宝庆学习大鼓书，两(liang)人之间(jian)感情(qing)十分深厚。日军来袭，宝(bao)庆拖(tuo)家(jia)带口逃亡(wang)重庆，偶(ou)遇(yu)了同道旧(jiu)友唐少(shao)爷，两(liang)人一拍(pai)即合，决(jue)心办一(yi)个名为“升(sheng)平”的书(shu)场(chang)，生意(yi)兴隆。
　　春风得意的宝庆想办一间(jian)教授大鼓书的学校，哪知道就在这个节骨眼(yan)上，日军的(de)轰炸机将他的梦想炸得(de)粉碎。宝(bao)庆偶然(ran)结识了作家(jia)孟良，请他来家里教秀莲识字，在孟良的建(jian)议下，宝庆将秀莲送往(wang)学校念书，秀莲却(que)因为出(chu)身不好而(er)在学堂(tang)里饱受欺凌。宝庆的胞兄(xiong)死了，秀莲被(bei)奸人(ren)糟(zao)蹋(ta)，嫁出(chu)去的(de)大女儿(er)大凤又遭到夫家抛弃，一(yi)向坚强的(de)宝庆一下子垮了。