1927年，白色恐怖(bu)笼罩中国。                                    
                               　　中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘(mi)密(mi)接头时(shi)，遭到国民党特工(gong)高扬伏击(ji)。朱雷(lei)十(shi)二岁的(de)女(nv)儿朱美云，亲眼看(kan)见父亲(qin)死在自己面前。夏(xia)风(feng)重伤被俘，他(ta)的(de)未婚妻、进步学生陆玫，强忍(ren)悲痛(tong)，带(dai)着朱美(mei)云匆匆逃(tao)离。                                    
                               　　十年后，上海(hai)沦(lun)为孤岛(dao)。已是(shi)中共炸弹专(zhuan)家(jia)的(de)陆玫与组织失(shi)去联系，流(liu)落(luo)上海(hai)。成(cheng)长为狙击手的朱美云一(yi)心(xin)为父报(bao)仇也返回了上海。两人与仇人(ren)高扬不期而遇。民(min)族大义下，他们(men)求同(tong)存异。爱(ai)国(guo)护士孟(meng)香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶(ye)三，女游击队员铁妞等先后(hou)加入，一支独特(te)的敌(di)后抗(kang)日小队就此成立。                                    
                               　　梅(mei)机关副机(ji)关长渡边，秘密酝酿南北汉奸合(he)流的阴(yin)谋(mou)。于此同(tong)时(shi)，军(jun1)统与76号之间(jian)也正进行着一场残(can)酷的(de)较(jiao)量。这是一场同学、朋友之间的杀戮(lu)。本(ben)着共同抗日的(de)原则。陆(lu)玫带(dai)领小队协助(zhu)高扬，惩治一(yi)批罪(zui)大(da)恶(e)极汉奸(jian)。同时(shi)，自己也付出了惨痛(tong)代价。军(jun1)统上海站被(bei)端，中共联(lian)络员(yuan)老(lao)马牺(xi)牲。最后，陆玫用计，诱使渡边上当，除(chu)掉了汉(han)奸王貌霖。渡边南北合(he)流的计划(hua)被迫流产(chan)。                                    
                               　　陆玫费劲周折，终(zhong)于(yu)与(yu)组织上取得(de)了联系。结合小队的自身特(te)点，组织上决定由陆玫领导小(xiao)队(dui)继续在敌后执(zhi)行抗日任务。                                    
                               　　渡(du)边获悉，国民政(zheng)府正(zheng)秘(mi)密向南(nan)转移一批故宫国宝。他对这批国(guo)宝虎视眈眈，立刻派76号主任王群追查(cha)线索。因军统上(shang)海站严(yan)重破(po)坏，高扬迫不得已向(xiang)陆玫求助。得到上(shang)级指示(shi)后，陆玫率领小队(dui)全力协助高扬。他们在当地游击队的配合下，成功阻击了(le)渡边。抢在他之前将(jiang)线索传递了出(chu)去(qu)。渡边的计划再次失败。                                    
                               　　日(ri)本(ben)随军记者武藏(cang)，因(yin)亲眼目睹(du)了南(nan)京(jing)大屠杀的惨状，精神受(shou)到(dao)极(ji)大刺激。他携(xie)带记录有日(ri)军暴行的照(zhao)片(pian)悄悄逃走。日军为(wei)毁灭证据(ju)，派出(chu)精锐(rui)特遣队一路追(zhui)杀。陆玫奉命摔小队护送武藏向重庆转移。护送途中，小队误入日军秘密基地(di)。他们(men)亲眼(yan)目睹(du)被军(jun1)国主义洗脑的少年，亲手杀死自己(ji)的养父(fu)母。队员们受到(dao)极大震撼。武藏也开始重新审视这场战争。几番(fan)较量后。日军特(te)遣队被消灭(mie)。南京大(da)屠杀资料(liao)被安全送到(dao)重庆，日军暴行被公布于众。                                    
                               　　在地下党的协助下(xia)，陆(lu)玫率领(ling)小队为新四军战(zhan)地医院购得一批紧缺药(yao)品(pin)。渡边(bian)派出间谍梅子协助(zhu)佐(zuo)田，妄图追踪小(xiao)队，顺藤(teng)摸瓜(gua)，挖出我战地医院。陆(lu)玫识(shi)破(po)渡(du)边的阴(yin)谋(mou)后将计(ji)就(jiu)计，故意放出假情(qing)报，诱使佐田(tian)进入事先设(she)好(hao)的包围圈。佐田侥幸逃(tao)脱，间谍梅子却被(bei)朱(zhu)美云一枪击毙。药品(pin)被(bei)顺利送到医院，伤员们得到了救治。                                    
                               　　渡边通过(guo)线索，发现了新四军刚(gang)刚(gang)建成的兵工(gong)厂，军工专家(jia)孙教授被佐田狙(ju)杀。为挽救我党刚刚诞生的军事工业，陆玫接到组织上下达的命令，带(dai)领小队返回上海，迎(ying)接从德(de)国学成(cheng)归来的枪械(xie)专家。渡边获悉情(qing)况，派佐田(tian)对(dui)枪械专家(jia)展开追杀(sha)。陆玫制定(ding)计(ji)划，安排高扬(yang)制造混(hun)乱，趁乱(luan)将枪械(xie)师接走(zou)。佐(zuo)田一路(lu)尾随，却被(bei)朱美(mei)云巧妙狙杀。枪械师被安全送往根据(ju)地，兵工厂重(chong)新运转起来。                                    
                               　　痛失左膀右臂的渡边将小野、秋子(zi)调(diao)到身(shen)边(bian)。                                    
                               　　渡(du)边(bian)截获了一只重要的密码箱。为完整无损的得到(dao)里边的文件(jian)，他派小(xiao)野潜入提篮桥(qiao)监狱(yu)，协(xie)助被关押的密(mi)码专家史密斯(si)越狱(yu)。高扬随即也(ye)潜入监狱，试图(tu)阻止小野(ye)。却不想(xiang)史密斯竟独自越狱。我(wo)党(dang)获悉(xi)这一(yi)情(qing)报后，派陆(lu)玫(mei)率(lv)领小队协助高扬夺回密(mi)码箱内的文(wen)件(jian)。在(zai)陆玫的巧(qiao)妙(miao)安排(pai)下，小队将(jiang)密码箱和史密(mi)斯掉包。密码(ma)箱被成功打开，高扬将文件(jian)安(an)全送到了重庆。小队也圆(yuan)满完成了任务。                                    
                               　　一笔爱(ai)国华侨的(de)援助(zhu)捐(juan)款存在(zai)瑞士银(yin)行，但只有租界外董弗(fu)兰克才能取(qu)出这(zhe)笔(bi)钱。为此，高扬率(lv)领(ling)军统行动队奔袭苏(su)州集中营。高扬虽然将弗兰(lan)克(ke)救(jiu)出，但行动队却(que)几乎全军覆没。陆玫(mei)接到组织命令，全力协助(zhu)军统(tong)方(fang)面转移弗兰克。此次(ci)行(hang)动由军统代号为“师(shi)父”的指挥官负责。但(dan)在“师父”的计划中，这支共产党小队扮演着(zhe)炮灰的角色。高扬获(huo)悉后，毅然回(hui)到陆(lu)玫(mei)等人身边，他要(yao)与曾经并(bing)肩作战过的小队成员同生(sheng)共死。小队遭遇(yu)日军埋伏，朱美(mei)云牺牲。赵非和(he)叶三用自(zi)己(ji)的生(sheng)命作诱饵，将渡边引开。在(zai)掩护撤离过程中，铁妞也壮烈牺(xi)牲。最终，弗兰克虽(sui)然被(bei)安全送走，但小队却付出了(le)惨重的代价。                                    
                               　　日(ri)本战败投(tou)降。试图蒙混过关逃避审判的(de)渡边被陆(lu)玫(mei)识破，两人决(jue)斗(dou)。危(wei)机时(shi)刻，失踪(zong)多年的(de)夏风突然出现，将渡边击毙(bi)。恋(lian)人重逢，陆(lu)玫(mei)却发现夏风身上有诸(zhu)多(duo)的疑点(dian)。                                    
                               　　于是，陆(lu)玫(mei)暗自调查。当(dang)年的一幕渐(jian)渐清晰：朱雷得知夏(xia)风(feng)是隐藏在(zai)我(wo)党内部的卧底，于是决(jue)定(ding)锄奸。同时，夏风(feng)也感(gan)觉到自己暴露，遂命令高扬在咖啡馆(guan)埋(mai)伏。                                    
                               　　陆玫和夏风这对情人为了(le)信仰反目。危机关(guan)头，高扬出(chu)现，与陆玫联手(shou)将“师父”夏风除(chu)掉(diao)。回首往(wang)事，高扬发现自己的信仰已经发(fa)生了改(gai)变，在陆玫(mei)的影响(xiang)下，他从此走上了革命的道路。