叶剑(jian)飞（周(zhou)润发 饰）从小在戏班(ban)长大(da)，对(dui)生活现(xian)状很是不满(man)意的他一(yi)直想要到美国，希望能够在那(na)里出人头(tou)地，但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶(ou)然中，叶剑飞结识了名叫黄克(ke)强(qiang)（万梓良 饰）的男(nan)子，两(liang)人一见如故，结(jie)为了好友(you)。
　　黄克强和(he)青梅(mei)竹(zhu)马阿男（叶(ye)童 饰）两(liang)情相(xiang)悦，无奈阿(a)男的父亲却(que)要 将(jiang)阿男(nan)嫁给(gei)她并(bing)不喜欢的富(fu)家(jia)子(zi)弟，黄克强和(he)阿男决定私奔(ben)。然(ran)而，就(jiu)当三(san)人跃跃(yue)欲(yu)试之际，战争爆发了，出国的(de)计(ji)划再次流产。之后，阿男惨遭巡警强暴，黄(huang)克强终于得到了阿男父亲的认(ren)可，而叶剑飞(fei)则成(cheng)为了“日军太保”，至此，三人依然(ran)没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始(shi)了他们最(zui)后的旅行。