X档案关闭后，穆德(de)（David Duchovny 大(da)卫(wei)•杜楚尼 饰）和(he)斯科(ke)莉(li)（Gillian Anderson 吉(ji)莲•安德森 饰）被分开。穆德(de)受命执行(hang)监听工(gong)作，斯(si)科莉则回(hui)到学院读书(shu)。
　　某日国会议员麦特森（Raymond J. Barry 饰）向穆德透露一条消息，称在波多黎各(ge)接(jie)收到外星人的电讯(xun)。为了在特种部队之前(qian)找到外星人(ren)的(de)证(zheng)据(ju)，穆德(de)只(zhi)身(shen)前往。得知消息(xi)的斯科莉赶到穆德住处，从电(dian)脑中的旅客(ke)名单中(zhong)找到线索，尾随来到波多黎各。
　　在波多黎各阿雷希伯(bo)，穆德偶遇一个当(dang)地人，并从他手里得到一幅外星(xing)人的画。但不久(jiu)后此人便(bian)离(li)奇死去。穆德最(zui)终能否(fou)找到外星(xing)人来访的证(zheng)据(ju)？